Să investești într-o soluție software este relativ simplu, dar să te asiguri că aceasta va avea parte de o implementare de succes, este un aspect căruia trebuie să-i acorzi o atenție specială.
Procesul de implementare începe prin trasarea unui parcurs, a unei hărți care indică principalele etape ale implementării. Este important să înțelegi care sunt nevoile prioritare ale companiei tale, principalele provocări și cum ai dori ca procesele interne ale afacerii să se schimbe. Unicitatea afacerii tale dictează direcția planului de acțiune, dar trebuie să-ți gestionezi și așteptările pe care le ai de la beneficiile anticipate și deadline-urile implementării.
Pentru a te asigura că extragi valoare maximă din investiția în CRM, prioritatea ta trebuie să fie cizelarea unui plan foarte bine pus la punct, care să reprezinte coloana vertebrală a întregului proces de implementare.
1. Pregătește o evaluare inițială
Viziunea, misiunea, nevoile și structura organizațională a companiei tale determină care este soluția CRM cea mai potrivită, din acest motiv trebuie să le analizezi cu atenție. Colectarea datelor despre situația internă este un proces complex, iar colaborarea cu un partener de implementare CRM precum este LINKSOFT facilitează evaluarea inițială a situației existente, eficientizează și rentabilizează investiția.
O analiză de business comprehensivă te ajută să identifici rezultatele pe care trebuie să le urmărești și, respectiv, obiectivele pe care să ți le se setezi în acest sens. Armonizarea așteptărilor cu pașii planului de acțiune este secretul unei strategii de succes.
2. Găsește soluția CRM potrivită
După efectuarea evaluării preliminare, obții o perspectivă holistică ce cuprinde nevoile și viziunile tuturor departamentelor din cadrul companiei. De asemenea, asigură-te că structura și resursele pe care la deții se vor potrivi cu viitoarele funcționalități ale software-ului.
Pe piață există mii de soluții CRM, însă doar una de calitate îți poate asigura succesul. Chiar de la fondare, Linksoft și-a propus să construiască un Centru de Excelență Microsoft Dynamics care reunește cei mai buni specialiști și cele mai eficiente platforme pentru implementarea soluțiilor CRM de înaltă performanță și ușor de utilizat. Nu ezita să ne contactezi, împreună putem crea strategia perfectă pentru business-ul tău!
3. Identifică-ți publicul țintă
CRM este abrevierea pentru Customer Relationship Management, și după cum putem observa – clientul se poziționează întotdeauna pe primul loc. Nevoile clienților tăi țintă constituie nucleul strategiei tale de CRM, și este important să înțelegi care au un potențial ridicat pentru ca ulterior să te poți concentra mai mult pe ei.
Configurarea unor baze de date diferite pentru categoriile diferite de clienți îți permite să creezi conținut personalizat, să-ți adaptezi comunicarea și să construiești relații semnificative cu aceștia.
4. Colectează și analizează datele
În informație rezidă puterea, de aceea trebuie să valorifici toate datele pe care le obții de la clienții tăi și să le transformi în insight-uri valoroase. Cu CRM, poți uita de sondaje sau formulare pentru că software-ul va colecta și procesa automat datele. Totuși, ar trebui să decizi care sunt parametrii și domeniile adecvate în care vrei să folosești instrumentul tău de analiză.
Acesta va urmări interacțiunile clienților cu compania ta și va analiza aceste date pentru a identifica tendințe și modele. În acest fel, vei putea să îți îmbunătățești eforturile de marketing atât pentru clienții noi, cât și pentru cei existenți.
5. Creează o echipă diversificată
Formarea unei echipe care să includă membri din diferite departamente, cum ar fi vânzări, marketing, customer succes și servicii, devine un imperativ. Această abordare implică un efort colaborativ care facilitează cooperarea între diferite echipe în timpul interacțiunii cu clienții.
În acest context, CRM devine punctul din care se creează o viziune de ansamblu asupra activităților din companie, afișând toate conexiunile cu clienții și interacțiunile pe care diversele departamente le au cu aceștia.
6. Planifică migrarea datelor
Migrarea datelor este un proces foarte meticulos, motiv pentru care trebuie să-l planifici corespunzător. Nu trebuie doar să muți istoricul comunicărilor către o nouă platformă, ci și să integrezi sistemele pe care deja le utilizezi cu noul CRM.
Valorifică astfel și oportunitatea ivită de a filtra informațiile pe care le stochezi deja, evaluează-le calitatea, consistența și creează o strategie pentru un proces de migrare fluidizat. De acum înainte, CRM-ul va fi singura ta sursă de adevăr în care se vor regăsi și intersecta toate datele.
7. Configurează noua platformă
În cadrul acestui pas, toată atenția se concentrează pe îmbunătățirea productivității și pe automatizare. Procesul de configurare constă în proiectarea fluxurilor de lucru pentru eficiență maximă, configurarea modulelor sistemului și personalizarea tuturor funcționalităților relevante. Trebuie să prioritizezi caracteristicile esențiale și să le elimini pe cele neutilizate.
După cum am menționat anterior, CRM-ul va deveni punctul de întâlnire pentru toate datele tale, colectate din toate celelalte software-uri. CRM-ul va gestiona informațiile, va elimina blocajele și redundanța. În timpul acestei faze de integrare, vei evalua riscurile potențiale care trebuie luate în calcul și te vei asigura că datele provenite din surse multiple sunt securizate.
8. Implică echipa de conducere
Implementarea unui sistem CRM aduce compania ta la un alt nivel. Mai mult decât atât, te angrenează într-o călătorie plină de provocări și s-ar putea să ai nevoie de implicarea echipei de conducere în această fază. Ia în considerare aducerea noii soluții implementate în discuțiile cu echipa ta de conducere executivă și, de asemenea, cere-le să o utilizeze și să prezinte instrumentul în cadrul acestor sesiuni.
9. Simplitatea primează!
Multe instrumente CRM vin cu o serie de „caracteristici speciale”, dar la începutul călătoriei tale cu CRM-ul încearcă să păstrezi lucrurile simple și să nu folosești excesiv funcționalitățile disponibile. Pentru implementarea ta inițială, încearcă să nu configurezi instrumentele cu zeci de câmpuri și abține-te să creezi tot felul de personalizări care nu sunt esențiale.
10. Începe implementarea graduală și monitorizarea
Lansarea inițială a CRM-ului este un moment mult-așteptat, dar uneori și tensionat. Implementarea unei implementări treptate, pe etape, îți permite să monitorizezi constant procesul de tranziție. Această abordare îți permite să intervii în domenii care ar putea necesita formare suplimentară și să identifici problemele operaționale care ar putea apărea.
De asemenea, oferă angajaților oportunitatea de a oferi feedback, aceasta va putea fi utilizat pentru a face ajustări sau personalizări necesare.
11. Training, training, training
Fii foarte atent în organizarea sesiunilor de formare a utilizatorilor, fie fizic sau virtual, fie o combinație a ambelor, pentru că adaptarea echipei tale este ceea ce face soluția CRM viabilă și eficientă.
Dacă utilizatorii tăi nu sunt bine pregătiți, riști să te ciocnești cu date inexacte introduse în sistem sau poți pur și simplu să îi descurajezi în a-l utiliza doar pentru că nu pot face acest lucru corect. De asemenea, ia în considerare diferitele stiluri de învățare care ar putea prevala și oferă materiale de formare necesare.
12. Testarea și asigurarea calității
Pe parcursul fazei de implementare, vei efectua teste ale noului tău sistem și ale integrării sale cu alte platforme. Acest lucru implică asigurarea calității și consistenței sistemelor pentru a garanta date precise și stocate corect. Este crucial să verifici că datele clienților sunt precise, cuprinzătoare, actualizate și lipsite de bug-uri și erori.
Odată ce ai implementat soluția și ai pregătit utilizatorii finali, nu este momentul să te retragi și să bifezi sarcina de implementare ca fiind „terminată”. Strategia fiecărei afaceri va evolua în timp, la fel și dinamica pieței, profilurile clienților și utilizatorii finali. Stabilește un proces de revizuire post-implementare pentru îmbunătățiri continue.
Suita Microsoft Dynamics 365 este soluția perfectă pentru companiile care decid să se alăture cursei de digitalizare și să își îmbunătățească procesele de business. Această soluție ajută afacerile să-și gestioneze baza de date a clienților, să interacționeze cu aceștia, să genereze noi lead-uri și să rezolve problemele de service pentru clienți. Chiar dacă la început necesită investiții substanțiale de timp și resurse, după implementare sistemul CRM te va ajuta să atingi mai mulți clienți economisind timp și bani.
Dacă deja folosești Outlook, Power BI și Office, integrarea Dynamics 365 va fi și mai simplă. Un alt aspect ce face suita Dynamics 365 atractivă pentru mulți clienți, este faptul că este ușor de utilizat și centralizează toate operațiunile de afaceri într-o singură platformă.
Cu un set impresionant de caracteristici de ultimă generație, capacități de analiză și raportare detaliate, Dynamics 365 susține creșterea organizației tale facilitând toate procesele de business și facilitează activitatea fiecărui departament din cadrul companiei tale. Microsoft Dynamics 365 este compus din 6 module majore:
-
- • Dynamics 365 for Sales;
- • Dynamics 365 for Marketing;
- • Dynamics 365 for Field Service;
- • Dynamics 365 for Customer Service;
- • Dynamics 365 for Human Resources;
- • Dynamics 365 for Project Service Automation.
În acest context, LINKSOFT este partenerul de încredere care te ajută să experimentezi tot ce are suita Microsoft Dynamics 365 mai bun de oferit pentru afacerea ta.