Tranziția de la Outbound la Real-Time Marketing în Dynamics 365 Customer Insights

Marketingul nu mai este o stradă cu sens unic. Zilele în care se trimiteau în masă emailuri generice, sperând ca ceva să prindă, apun rapid. În lumea hiperpersonalizată de astăzi, clienții se așteaptă la interacțiuni relevante, oportun și semnificative, iar Microsoft răspunde acestei cereri printr-o schimbare majoră în Dynamics 365 Customer Insights (Marketing).

Pe 30 iunie 2025, marketingul outbound va fi eliminat definitiv. Tranziția de la marketingul outbound tradițional la marketing journeys în timp real marchează un punct de cotitură în modul în care companiile interacționează cu publicul lor. Prin călătorii în timp real, specialiștii în marketing pot reacționa instant la comportamentul clienților, pot oferi experiențe contextuale bogate și pot orchestra angajamentul complet pe multiple puncte de contact – toate acestea susținute de date.

Totuși, această tranziție necesită o pregătire atentă: optimizarea infrastructurii de date, instruirea echipei și adoptarea noilor funcționalități. În acest articol vom acoperi noutățile din călătoriile în timp real din Dynamics 365, cum să-ți pregătești organizația pentru tranziție și beneficiile cheie ale trecerii de la marketingul outbound la experiențe personalizate și în timp real pentru clienți.

Context: Cum am ajuns aici?

În septembrie 2023, Microsoft a unificat Dynamics 365 Marketing și Dynamics 365 Customer Insights într-o singură soluție alimentată de inteligență artificială: Dynamics 365 Customer Insights. Această soluție a fost creată pentru a înțelege și a interacționa cu clienții într-un mod mai eficient, folosind informații bazate pe date și automatizare inteligentă.

Soluția include două aplicații distincte:

- - • Customer Insights – Data: anterior cunoscută ca Dynamics 365 Customer Insights, oferă o imagine completă, de 360 de grade, a fiecărui client.
  - • Customer Insights – Journeys: anterior Dynamics 365 Marketing, permite interacțiuni personalizate, în timp real, bazate pe datele și comportamentele clienților.

Ca parte a acestei evoluții, Microsoft retrage oficial marketingul outbound în favoarea parcursurilor (journeys) în timp real. Deși capabilitățile în timp real au fost introduse încă din 2021, tranziția este acum oficială și în plină desfășurare.

Trecerea la real-time journeys nu doar că asigură continuitatea, ci și deblochează o serie de funcționalități noi, care permit experiențe mai rapide, mai inteligente și mai relevante pentru clienți.

Important: Înțelege diferențele!

- - • Outbound Marketing: bazat pe loturi (batch), centrat pe email, folosește segmente statice, personalizare redusă.
  - • Real-Time Marketing (Live): declanșat de evenimente, susținut de AI, folosește date dinamice, parcursurile sunt declanșate instant în funcție de comportament sau condiții.

Când să încep? Acum!

Pentru organizațiile care încă se bazează pe campanii outbound, momentul pregătirii este acum. Având data de 30 iunie 2025 stabilită ca dată oficială de retragere a marketingului outbound din Dynamics 365 Customer Insights – Journeys, ceasul ticăie. Dacă organizația ta încă se bazează pe campanii outbound, acum este momentul să acționezi.

Parcursurile în timp real oferă majoritatea capabilităților din marketingul outbound. Totuși, aduc și mult mai mult: capacitatea de a răspunde și reacționa aproape în timp real, o scalare extinsă de 100 de milioane de contacte / 300 de milioane de interacțiuni în public preview (cu și mai mult în plan), precum și capabilități AI generative și Copilot integrat. Aceste funcționalități (și altele) sunt disponibile doar în modulul de timp real și nu vor fi adăugate în marketingul outbound.

Main differences: Outbound VS Real-time Marketing

Marketingul în timp real include parcursuri ale clienților bazate pe triggere, triggere personalizate, SMS-uri și notificări push. Pe lângă marketingul bazat pe segmente, îți permite să declanșezi parcursuri în timp real, pe baza semnalelor și a datelor detaliate din profilurile clienților, să alegi canalul potrivit pentru fiecare și să te conectezi în momentele care contează, având capacitatea de a susține volume mai mari de comunicare.

Cum să faci tranziția de la Outbound Marketing?

Nimeni nu poate înțelege ritmul și nevoile afacerii tale mai bine decât tine însuți. De aceea, este important să îți acorzi timp să evaluezi cu atenție funcționalitățile pe care le folosești în marketingul Outbound, precum și resursele disponibile în prezent. În funcție de rezultate, vei putea decide ce variantă este cea mai potrivită pentru tine: tranziția completă sau una treptată.

Dacă alegi tranziția completă într-un singur pas, va trebui să recreezi toate călătoriile, segmentele și celelalte resurse în Real-time journeys și să faci trecerea la acestea în câteva zile. Pe de altă parte, poți opta pentru o tranziție treptată, creând campanii noi în Real-time journeys, în timp ce campaniile curente continuă să ruleze în Outbound marketing până la finalizare. Această abordare graduală ajută echipa să capete încredere în noile funcționalități și să-și dezvolte abilitățile treptat.

Indiferent de varianta aleasă, este important să revizuiești funcționalitățile Outbound marketing pe care le folosești în prezent, să verifici dacă sunt disponibile în Real-time journeys și să decizi dacă este nevoie să transferi date sau resurse. Dacă descoperi că unele funcționalități din Outbound marketing pe care le folosești nu sunt încă disponibile în Real-time journeys, ține cont că Microsoft lucrează la adăugarea unor caracteristici suplimentare solicitate de clienți.

Ghid pas cu pas pentru tranziție

Migrarea de la Outbound Marketing la Real-Time Marketing în Dynamics 365 implică un proces structurat în șase pași, conceput pentru a asigura o tranziție lină, păstrând integritatea datelor și continuitatea campaniilor.

1. Definește scopul tranziției

Începe prin a identifica care campanii/jurnale de marketing merită migrate către Real-Time Marketing. Acestea pot include campanii existente care nu performează bine sau altele noi, care ar beneficia de o interacțiune mai rapidă și personalizată în timp real. Concentrează-te pe cele care pot aduce valoare măsurabilă prin implicare mai bună, viteză sau automatizare. Acest pas este esențial pentru a stabili obiective clare și limite pentru procesul de tranziție.

2. Configurează setările pentru real-time marketing

După ce ai definit scopul, trebuie să pregătești mediul pentru real-yime marketing. Aceasta include activarea funcțiilor necesare și configurarea componentelor de bază, cum ar fi furnizorul de SMS și cuvintele cheie asociate. De asemenea, trebuie să configurezi notificările push și să definești profilurile de brand. Aceste setări formează baza tehnică care permite funcționarea corectă a campaniilor în timp real și oferă o experiență utilizator fluidă.

3. Migrează elementele de marketing

Următorul pas este mutarea elementelor vizuale și de conținut din Outbound în Real-Time Marketing. Aici includem emailuri de marketing, șabloane, blocuri de conținut, mesaje text și formulare. Unele elemente pot necesita recreare pentru a funcționa optim în noul mediu, mai ales dacă au fost create cu o logică statică. Este și o oportunitate bună de a-ți moderniza conținutul și de a-l optimiza pentru utilizarea dinamică.

4. Migrează segmentarea

Segmentarea în Real-Time Marketing este mai flexibilă și bazată pe evenimente. Revizuiește segmentele existente din Outbound Marketing și identifică logica din spatele lor. Apoi reconstruiește aceste segmente în noul sistem, asigurându-te că reflectă comportamentul și condițiile în timp real. Pentru nevoi mai complexe, Real-Time Marketing suportă combinații de segmente și declanșatori comportamentali, ceea ce poate îmbunătăți semnificativ acuratețea țintirii.

5. Creează triggere și journeys

Cu segmentele și elementele pregătite, e momentul să proiectezi parcursurile de Real-Time Marketing. Începe prin a determina condițiile declanșatoare — acestea pot fi bazate pe acțiuni ale utilizatorului, completări de formulare, achiziții sau alte evenimente personalizate. Poți folosi declanșatori standard (OOTB) sau să creezi alții noi, în funcție de caz. Apoi, conturează logica parcursului, inclusiv mesajele, timpii de așteptare și ramificările. Acest pas adună toate eforturile anterioare într-un parcurs viu și receptiv.

6. Reconstruiește rapoarte și analize

În final, evaluează rapoartele existente pentru a vedea care sunt legate de procesele Outbound și trebuie actualizate sau reconstruite pentru Real-Time Marketing. Parcursurile în timp real oferă informații mai detaliate despre implicare și opțiuni analitice, așa că e o șansă să-ți îmbunătățești capacitățile de raportare. Reconstruirea rapoartelor va ajuta factorii de decizie să înțeleagă mai bine performanța și să susțină îmbunătățirea continuă.

Nu uita să testezi!

Testarea este o parte crucială a tranziției de la Outbound la Real-Time Marketing în Dynamics 365. Înainte de a lansa orice parcurs live, trebuie să confirmi că totul funcționează conform așteptărilor – de la declanșatoare și conținut, până la urmărirea datelor și personalizare.

Primul pas este să instalezi Real-Time Marketing (RTM) în mediul tău de dezvoltare. Astfel ai un spațiu sigur pentru a construi și testa fără să afectezi setările live. Dacă folosești deja Outbound Marketing, această instalare paralelă te ajută să compari mai eficient fluxurile de lucru și rezultatele. Odată ce Real-Time Marketing este activat în mediul de dezvoltare, poți crea și configura primul tău journey. Acesta ar trebui să fie bazat pe un caz real, cum ar fi captarea unui lead, înregistrarea la un eveniment sau un flux de urmărire a unui produs. Definește declanșatorul, construiește secvența de acțiuni și testează logica de personalizare folosind contacte interne de test sau segmente sigure. Simulează experiența completă ca și cum ai fi un client real: trimite formularul, primește emailul sau SMS-ul, dă click și monitorizează rezultatele.

Pe parcursul testării, concentrează-te pe acuratețe și comportament. Emailurile se afișează corect? Sunt contactele potrivite declanșate? Logica parcursului este consistentă în diverse scenarii? Verifică dacă conținutul dinamic se încarcă corect, dacă condițiile sunt respectate și dacă obiectivele clientului (cum ar fi trimiterea formularului sau click-ul pe un link) sunt urmărite corect. Acesta este și momentul să confirmi că livrabilitatea emailurilor și metricile de performanță (deschideri, click-uri, conversii) sunt reflectate în dashboard-ul Insights.

Odată ce parcursul funcționează corect în mediul de dezvoltare, ești gata să instalezi Real-Time Marketing în mediul de producție. Aceasta va reflecta configurația de test și se asigură că toate setările cheie – cum ar fi conformitatea, domeniile și profilurile clienților – sunt aliniate și pregătite pentru producție.

După ce verifici configurarea din producție, poți rula journey-ul live în mediul PROD. Începe, dacă se poate, cu o audiență limitată sau internă. Monitorizează performanța parcursului, atât din punct de vedere tehnic, cât și al experienței utilizatorului. Fii atent la orice diferențe de comportament între medii și asigură-te că toate interacțiunile clienților sunt urmărite corect.

Ce obțin în urma acestei tranziții?

Este bine de știut că trecerea de la Outbound Marketing la Real-Time Journeys nu înseamnă doar eforturi, ci aduce și beneficii reale care pot îmbunătăți calitatea experienței atât pentru clienți, cât și pentru angajați. Aceste beneficii includ capabilități AI, interacțiuni optimizate cu clienții, o colaborare strânsă între echipele de vânzări și marketing și multe altele.

Funcții AI generative- mai multe cu mai puțin efort

Dacă lucrezi în marketing, Real-Time Journeys îți pune la dispoziție mai multe funcționalități Copilot care te ajută să obții rezultate mai bune zi de zi:

- - • Folosește limbaj natural pentru a-ți atinge obiectivele, la fel ca atunci când vorbești cu un coleg: identifică audiența potrivită, rescrie conținutul existent, creează noi parcursuri etc.
  - • Primește sugestii de imagini pentru a completa emailurile.
  - • Previne trimiterea mesajelor atunci când nu este momentul potrivit.
  - • Primește ghidare pas cu pas pentru autentificarea domeniilor.

Optimizarea fiecărei interacțiuni

- - • Integrare perfectă cu Dynamics 365 Customer Insights – Data și posibilitatea de a crea parcursuri pentru contacte și lead-uri din Dataverse sau profile din Customer Insights.
  - • Personalizare avansată cu text dinamic și conținut condițional fără cod – pentru campanii adaptate fiecărui individ.
  - • Reacție imediată la acțiunile clientului, cu ajutorul declanșatorilor predefiniți, personalizați sau pe baza modificărilor din Dataverse, fără programare.
  - • Segmentare avansată și nelimitată pentru o țintire precisă a audienței.
  - • Trimiterea de mesaje prin SMS, push notifications sau canale personalizate – cu ajutorul AI care alege canalul optim.

Îmbinarea eforturilor de marketing și vânzări

- - • Creezi ușor formulare de înregistrare, identifici lead-uri, organizezi evenimente și construiești parcursuri de nurturing.
  - • Prioritizare mai bună a lead-urilor prin noul sistem de scorare.
  - • Vizualizare comună a activităților clienților pentru o colaborare eficientă între marketing și vânzări.
  - • Transferul lead-urilor calificate către echipa de vânzări sau implicarea acesteia la momentul potrivit prin apeluri programate sau secvențe de vânzare – pentru șanse mai mari de conversie.

Scalarea afacerilor

- - • Utilizează unități de business, profile de brand și noul centru de consimțământ pentru a personaliza parcursurile Real-Time în funcție de nevoile companiei.
  - • Scalare la nivel înalt: până la 300 de milioane de interacțiuni lunar și până la 100 de milioane de contacte de marketing.

Ești copleșit? Te putem ajuta!

Epoca mesajelor unidirecționale a apus, iar mulți dintre clienții noștri au adoptat deja marketingul în timp real pentru a construi conexiuni autentice și relevante cu publicul lor. Dacă ești pregătit să treci dincolo de strategiile învechite și să interacționezi cu clienții exact în momentele cheie, hai să facem acest pas împreună.

Despre LINKSOFT

Din momentul fondării, LINKSOFT și-a propus să creeze un Centru de Excelență Microsoft Dynamics care să reunească cei mai buni specialiști și cele mai eficiente platforme pentru implementarea soluțiilor CRM și ERP de înaltă performanță. În toate procesele derulate, LINKSOFT impune un înalt standard de excelență, acesta fiind aliniat cu misiunea și valorile companiei.

Contactează-ne acum și vom crea solutia CRM și ERP potrivită pentru nevoile tale de business, integrând funcționalitățile avansate Dynamics 365.