Puterea AI în CRM & ERP: Copilot și Gen AI în Dynamics 365

În 2024, succesul unei afaceri este determinat de nivelul de personalizare al fiecărei interacțiuni cu clienții. Livrarea unei experiențe excepționale pentru client nu mai este doar importantă—este cheia pentru a obține și menține avantaje competitive. Cu aceast nou standard al hiper-personalizării, companiile se întrec pentru a crea experiențe digitale captivante care să mențină clienții implicați și loiali.

Peste 95% dintre companiile Fortune 500 au adoptat deja soluțiile Dynamics 365, iar odată cu introducerea Copilot, organizațiile reușesc să-și facă procesele de business mai eficiente și mai inteligente. Aici se intersectează CRM, ERP și AI, acestea transformând interacțiunile cu clienții din simple tranzacții în experiențe integrate și intuitive.

Inteligența artificială deschide calea spre o productivitate mai mare și modalități inovatoare de a interacționa cu clienții. Descoperă în acest articol mai multe despre cum AI poate revoluționa și abordarea ta în materie de business.

AI în sistemele CRM și ERP

În ultimii ani, sistemele CRM și ERP s-au transformat din simple baze de date în platforme esențiale pentru toate afacerile moderne. Inițial, CRM-urile depozitau informații despre clienți, folosite în principal de departamentele de contabilitate. Totuși, pe măsură ce așteptările clienților au crescut, a apărut necesitatea integrării fluide a funcțiilor de marketing, vânzări și suport pentru clienți. În mod similar, ERP-urile au evoluat de la gestionarea proceselor interne la generarea de informațiilor strategice pentru toate departamentele.

Sistemele tradiționale CRM și ERP s-au confruntat cu dificultăți în gestionarea volumelor mari de date, ceea ce a dus la apariția instrumentelor de Generative AI care au revoluționat aceste platforme. Astăzi, funcții precum crearea de rezumate ale întâlnirilor, șabloane de e-mail personalizate, redirecționarea automată a tichetelor și notificările inteligente îmbunătățesc fluxurile de lucru, cresc eficiența și oferă informații critice despre vânzări și operațiuni.

Pentru a prospera într-un peisaj dominat de AI, construirea încrederii cu clienții necesită abordarea preocupărilor acestora prin etica AI generativă, oferind o experiență fiabilă care crește satisfacția. Prin integrarea AI încă de la început în experiențele utilizatorilor, companiile pot personaliza campaniile de marketing și îmbunătăți interacțiunile cu clienții.

Încurajarea unui parteneriat între om-mașină este esențial pentru a maximiza valoarea atât a sistemelor CRM, cât și a software-urilor ERP. Integrarea instrumentelor AI, a fluxurilor de lucru inteligente și a platformelor hibride de cloud permite angajaților să exceleze și îi implică în proiectarea implementărilor AI. Utilizând date din toate ariile de afaceri—vânzări, marketing, servicii și operațiuni—organizațiile pot exploata pe deplin datele CRM și ERP pentru a oferi experiențe personalizate clienților, în timp ce optimizează procesele interne pentru o eficiență sporită.

Copilot & Gen AI în Dynamics 365

Inteligența artificială generativă îmbunătățește experiența utilizatorilor prin personalizarea interacțiunilor cu clienții, generând răspunsuri adaptate pe baza profilurilor și preferințelor individuale. Acest nivel de personalizare nu doar că sporește satisfacția clienților, ci și consolidează relațiile pe termen lung.

Crearea automatizată de conținut permite AI-ului să genereze e-mailuri, rapoarte și materiale de marketing cu o implicare minimă din partea angajaților, oferindu-le acestora posibilitatea să se concentreze pe sarcini strategice.  În plus, AI-ul generativ procesează volume mari de date pentru a identifica tendințe, a anticipa evenimente viitoare și a oferi informații utile, permițând companiilor să ia decizii informate.

Automatizarea simplifică și mai mult procesele, reducând volumul de muncă manuală prin gestionarea sarcinilor repetitive, ceea ce sporește productivitatea și permite angajaților să se ocupe de responsabilități la un nivel superior. Analiza predictivă oferă companiilor posibilitatea de a anticipa tendințele, de a optimiza inventarul și de a gestiona riscurile, asigurând o planificare proactivă. Informațiile și rapoartele în timp real oferă organizațiilor agilitatea de a lua decizii rapide și de a ajusta strategiile pe măsură ce situația se schimbă, sporind eficiența operațională.

Beneficiile Copilot în Dynamics 365
Beneficiile Copilot în Dynamics 365

Caracteristicile cheie ale Dynamics 365 Copilot includ asistența alimentată de AI prin procesarea limbajului natural, simplificând interacțiunile și permițând utilizatorilor să comunice natural, reducând astfel timpul de învățare. Sugestiile contextuale sporesc productivitatea, oferind recomandări inteligente bazate pe activitățile curente și pe acțiunile anterioare. Integrarea perfectă a Copilot în fluxurile de lucru existente și cu alte produse Microsoft asigură o implementare lină și fără impedimente.

Personalizarea și flexibilitatea sunt, de asemenea, caracteristici definitorii ale Copilot. Oferă soluții adaptate pentru diverse industrii, abordând eficient provocările specifice. Pe măsură ce afacerile evoluează, Dynamics 365 Copilot poate fi personalizat pentru a răspunde noilor cerințe, eliminând necesitatea implementării unor sisteme noi. Mai mult, Copilot evoluează împreună cu afacerea ta, oferind performanță fiabilă și scalabilitate.

Copilot în Dynamics 365 CRM

Copilot pentru Vânzări (Sales)

Gestionează ușor lead-urile

Obține rapid rezumate utile ale înregistrărilor de lead-uri și oportunități cu Copilot! Rezumatele sunt bazate pe câmpuri-cheie care pot fi adaptate unor nevoi specifice, asigurându-te astfel că cele mai relevante 10 câmpuri se aliniază cu obiectivele afacerii tale.

Rămâi la curent cu toate modificările

Copilot te ține informat, evidențiind actualizările recente ale lead-urilor, oportunităților și conturilor, preluând totul direct din istoricul auditului. Administratorul poate ajusta câmpurile incluse, astfel încât să nu ratezi nicio schimbare importantă.

Pregătește-te rapid pentru întâlniri

Fii complet pregătit, cu minim efort, pentru întâlnirile de vânzări, având la îndemână rezumate ușor de citit. Copilot adună toate detaliile esențiale și succinte din înregistrările legate de lead-uri sau oportunități, astfel menținându-te informat.

Redactează ușor email-uri

Cu Copilot, redactarea emailurilor profesionale devine foarte simplă. Acesta poate chiar să rezume conversațiile cu clientul din email, să ia notițe și să te alerteze dacă există mesaje rămase fără răspuns.

Copilot pentru Marketing (Customer Insights)

Creează facil pâlnii de marketing

Cu Copilot, crearea pâlniilor de marketing (funnels) este mai simplă ca niciodată. Copilot interpretează obiectivele tale folosind limbajul uzual pentru a crea ulterior trasee personalizate, neîntrerupte — cum ar fi trimiterea unui email de bun venit membrilor loiali. Editează și rafinează fiecare pas pentru a oferi experiențe adaptate cu precizie clienților.

Segmentează targetat clienții

Segmentează fără efort clienții doar tastând criteriile în limbaj natural. Scrie „clienți care au cumpărat pantofi în ultima lună”, iar Copilot va transforma aceasta într-o interogare de segmentare. Adaugă sau elimină condiții, aplică filtre și sortează opțiunile pentru a rafina cât mai bine publicul țintă.

Idei de pâlnii cu ajutorul AI

Copilot generează idei de pâlnii bazate pe obiectivele tale. Scrie doar „creează un traseu care trimite un email de bun venit tuturor clienților din segmentul de membri loiali,” iar Copilot configurează un punct de pornire, pregătit pentru ca tu să editezi, să adaugi sau să ajustezi pașii după cum îți dorești.

Generează email-urilor catchy

Copilot te ajută să creezi emailuri captivante, generând conținut pe baza subiectului și preferințelor tale de ton. Personalizează ușor aspectul, culorile, fonturile și imaginile pentru a se potrivi perfect cu brandul tău.

Recomandări inteligente

Copilot sugerează imagini relevante pentru a-ți completa email-urile. De exemplu, dacă scrii „arată-mi imagini cu pantofi la reducere,” Copilot va afișa o galerie de opțiuni. Tu poți adăuga imagini proprii sau alege din cele existente. De asemenea, el va îmbunătăți conținutul cu sugestii dinamice pentru ton, concizie sau formalitate.

Utilitatea AI
Utilitatea AI

Copilot pentru Serviciul Clienți (Customer Service)

Asistență AI în timp real

Copilot oferă suport AI în timp real agenților, automatizând sarcinile repetitive și facilitând gestionarea eficientă a cazurilor. Acest lucru duce la rezolvarea mai rapidă a problemelor și la creșterea satisfacției generale a clienților.

Rezumat al cazurilor și convorbirilor

În cadrul spațiului de lucru pentru Serviciul Clienți, Copilot condensează detaliile cazurilor și istoricul conversațiilor, permițând agenților să acceseze rapid informațiile esențiale fără a parcurge înregistrări extinse.

Răspuns la întrebări

Interpretând intrările în limbaj natural, Copilot ajută agenții să ofere răspunsuri relevante la întrebările clienților, simplificând comunicarea și îmbunătățind timpii de răspuns.

Redactarea email-urilor

Când agenții redactează email-uri, Copilot generează conținut contextual, permițându-le să se concentreze pe personalizarea mesajelor în timp ce gestionează automat elementele repetitive.

Crearea de răspunsuri în chat

Pentru interacțiunile în chat live, Copilot ajută la redactarea răspunsurilor, asigurând consistență și eficiență în comunicarea cu clienții în timp real.

Acces la informații

Copilot simplifică procesul de accesare a conținutului din baza de cunoștințe, permițând agenților să adreseze întrebări și să primească răspunsuri corecte din materiale de încredere, sporindu-le capacitățile de suport.

Copilot pentru Servicii de Teren (Field Service)

Creează ordine de lucru (pentru manageri)

Copilot oferă managerilor din prima linie posibilitatea de a crea, revizui și edita ordine de lucru direct din interfața lor de email Outlook. Această integrare fără întreruperi le permite managerilor să răspundă rapid cerințelor clienților și să atribuie sarcini tehnicienilor, fără a părăsi mediul de email.

Recomandări de programare (pentru dispeceri)

Cu ajutorul recomandărilor inteligente de programare de la Copilot, dispecerii pot lua decizii informate pe baza datelor în timp real și a contextului de afaceri. Astfel se asigură o alocare optimă a tehnicienilor, utilizarea eficientă a resurselor și livrarea promptă a serviciilor. Automatizând procesele de programare, Copilot reduce efortul manual și minimizează întârzierile, îmbunătățind eficiența operațională generală.

Simplifică introducerea datelor (pentru tehnicieni)

Copilot simplifică procesul de introducere a datelor, facilitând munca tehnicienilor care se pot concentra pe oferirea unui serviciu de excepție. Integrat cu Dynamics 365 Field Service, Copilot transformă automat informațiile externe—cum ar fi emailurile clienților sau datele IoT—în sistem, reducând semnificativ sarcinile administrative.

Îmbunătățește rezumatul ordinelor de lucru

Copilot excelează în rezumarea și actualizarea ordinelor de lucru generate din date IoT. Fie că sunt declanșate de alerte de întreținere predictivă sau de cereri de serviciu bazate pe senzori, Copilot asigură ca tehnicienii să primească instrucțiuni clare și context relevant pentru fiecare lucrare. Această optimizare a fluxurilor de lucru îmbunătățește timpii de răspuns și crește calitatea serviciilor oferite clienților.

Copilot în Dynamics 365 ERP

Copilot în Business Central

Descrieri de produse generate de AI

Lansează mai rapid produse noi pe piață cu Copilot! Doar încarcă o imagine a produsului, iar Copilot o clasifică automat și identifică atributele-cheie, precum culoarea, materialul și dimensiunea. Apoi, creează descrieri captivante, adaptate brandului. Cu câteva clicuri, produsele sunt gata de publicat pe platforme precum Shopify.

Reconcilierea simplificată a conturilor bancare

Scapă de efortul reconcilierii extraselor bancare. Copilot simplifică acest proces obositor, potrivind automat tranzacțiile cunoscute din Business Central după încărcarea unui fișier cu extrasul bancar sau prin preluarea digitală a acestuia. Acesta sugerează conturi contabile adecvate pentru tranzacțiile neconcordante, economisind ore de muncă manuală.

Capabilități personalizate 

Developerii pot extinde funcționalitatea Copilot creând experiențe puternice, bazate pe AI, personalizate pentru orice rol sau industrie. Kitul oferă experiențele emblematice Copilot, măsuri puternice de protecție a datelor și API-uri pentru o integrare lină cu Azure OpenAI Service, permițând afacerilor să ajusteze Copilot în funcție de nevoile lor unice.

Copilot în Business Central ERP
Copilot în Business Central ERP

Copilot în Finanțe (Finance)

Rezolvă probleme mai rapid

Începi un proiect nou? Copilot te ajută să captezi sarcinile inițiale în câteva minute, astfel încât să poți petrece mai mult timp finalizând sarcinile și mai puțin timp configurându-le.

Lansează produse imediat

Scrierea descrierilor de produse poate fi dificilă, dar cu Copilot lansarea devine simplă. Doar încarcă o fotografie a produsului, iar Copilot o analizează pentru a completa automat detaliile esențiale. Cu doar câteva clicuri, veți avea o descriere captivantă a produsului gata de publicat.

Eficiență sporită în colectarea plăților

Scapă ușor de grija reminder-elor referitoare la plăți. Copilot simplifică procesul, ajutându-te să obții plățile la timp, fără efort suplimentar—pentru ca afacerea ta să funcționeze fără întreruperi.

Copilot în Lanțul de Aprovizionare (Supply Chain)

Fii proactiv în cazul perturbărilor

Furnizorii nu mai fac față comenzilor? Copilot oferă ghidare inteligentă pentru ajustarea comenzilor și sugerează soluții pentru a menține operațiunile în funcțiune.

Automatizează verificarea disponibilității stocului

Evită lipsurile costisitoare de stoc cu ajutorul Copilot, care expediază și confirmă automat noile comenzi de achiziție (PO), asigurând acoperirea cererilor crescute fără întârzieri.

Concentrează-te pe lucrurile importante

Managerii de achiziții pot dedica mai mult timp sarcinilor cu impact datorită Copilot. Acesta consolidează modificările comenzilor furnizorilor într-un tabel clar, permițându-ți să prioritizezi actualizările esențiale dintr-o privire.

Q&A

Tu ai nevoie de AI în CRM-ul tău?

Deși integrarea AI în CRM nu este esențială pentru a beneficia de avantajele unei platforme CRM, aceasta poate îmbunătăți semnificativ experiența și operațiunile afacerii. Fie că dorești să optimizezi suportul pentru clienți, să simplifici fluxurile de lucru ale echipei sau să obții mai rapid informații din rapoarte, funcțiile AI pot oferi avantaje puternice, adaptate nevoilor specifice ale organizației tale.

Ce companii utilizează AI în CRM-ul lor?

Furnizorii CRM de top au integrat deja AI în sistemele lor, un exemplu fiind Dynamics 365. Pe măsură ce tehnologia AI devine mai accesibilă, ne putem aștepta ca tot mai multe platforme CRM să dezvolte capabilități AI care ajută clienții să își optimizeze fluxurile de lucru și să economisească timp.

Există dezavantaje în utilizarea AI în CRM?

În ciuda numeroaselor avantaje ale AI în CRM-uri, există câteva dezavantaje potențiale care merită luate în considerare:

Bias de Date: Eficiența predicțiilor și a informațiilor generate de AI depinde de calitatea datelor utilizate. Datele inexacte sau incomplete pot duce la concluzii și decizii eronate.

Lipsa Interacțiunii Umane: Deși AI poate gestiona eficient sarcini precum generarea de rapoarte, o dependență prea mare de aceasta pentru menținerea relațiilor cu clienții poate să nu fie ideală. Este important să luați în considerare impactul utilizării chatbot-urilor pentru suportul clienților și al informațiilor generate de AI asupra experienței clienților, asigurând în același timp intervenția umană atunci când este necesar.

Ești indecis? Linksoft te poate ajuta!

Dacă optezi pentru o platformă CRM sau ERP care oferă funcții AI, merită să explorezi potențialul acesteia. Indiferent de dimensiunea companiei tale, utilizarea AI poate aduce beneficii precum analize predictive, rapoarte îmbunătățite și o înțelegere mai profundă a clienților. AI revoluționează operațiunile de afaceri, iar CRM-ul tău ar trebui să se adapteze în consecință. Cu un CRM precum Dynamics 365, colectarea de date este simplificată, extrăgând informații din diverse surse și organizându-le centralizat.

Din momentul fondării, LINKSOFT și-a propus să creeze un Centru de Excelență Microsoft Dynamics care să reunească cei mai buni specialiști și cele mai eficiente platforme pentru implementarea soluțiilor CRM și ERP de înaltă performanță. În toate procesele derulate, LINKSOFT impune un înalt standard de excelență, acesta fiind aliniat cu misiunea și valorile companiei.

Contactează-ne acum și vom crea solutia CRM și ERP potrivită pentru nevoile tale de business, integrând funcționalitățile AI avansate ale suitei Dynamics 365.